却说真人乘鹿，牛王牵引，二人朝西牛贺洲道上一小国而去，近了城池，见着城墙斑驳，有些残破，此小国未有繁华气象，乃一残破小国也。
牛魔王探头凑前一看，见着城门处旌旗闪灼，戈戟光明，有两伙强人正在争斗。
牛魔王笑道：“老爷，我等来的却非是个好时候，此处却有变更旗帜之意，恐小国更主，老爷，我等何为？”
姜缘说道：“且在此处等候，待是安定，再入城中。”
牛魔王领命，不敢多言，双手抡起黑龙辟岳槊，若有人胆敢上前，侵扰真人，他便是要教那人知他牛王之勇，远非凡夫能比较。
二人在城池不远处等候许久，那两伙强人定了胜负，变更旗帜，入驻城中，只留下城门处许多尸首，无人料理，有不少野犬一类，虎视眈眈，意吞得尸首。
真人见之，轻叹一声，拂袖一招，自有清风而来，将尸首尽数埋入城门底下，他说道：“牛王，且入城去。”
牛魔王方才牵鹿，引着真人往城里走。
不消多时，二人入城，城中之景，尽入目中，正是个‘衢巷榛芜昼掩门，白骨为砧肉作樽，铁钩悬月屠侩笑，算珠散地鼠衔痕，蒲扇耳赤啮人筋，黠盗越墙惊宿鸦’，满城污秽，不堪入目。
牛魔王说道：“老爷，此城果真乱象频生！”
姜缘说道：“不消理会，且往城北而去，神仙便在那处。”
牛魔王说道：“老爷安座，我这便往那处去。”
牛王抡着黑龙辟岳槊，威风凛凛。
沿途有所过之人，见着真人座下白鹿神骏不已，有心要夺取白鹿，然则见着牛王身形魁梧，又有妖相，抡着辟岳槊，威风凛凛，教他等深感畏惧，故而不敢造次。
牛魔王见之，笑道：“老爷，我却有三分威气，他等有那贼胆，但不敢上前哩。”
姜缘笑道：“你这牛儿，怎个这般言说？你若是连此地都威慑不住，岂非修行大退？”
二人谈说之间，行往城北而去。
少顷间，二人即是行至城北之处，二人方是行至，便是见着前方乌泱泱围着许多手持刀兵的强人，那等强人围着一人，似要抢夺财物，再细看那被围着的一人，乃是个魁梧汉子，面容惊奇，隐有天人之姿，其腰间悬挂刀剑，有宝光闪烁，足以见其刀剑乃是难得之宝。
牛魔王说道：“老爷，那厮刀剑却是个宝贝，这一伙强人多半乃是贪图此刀剑，故而围住此人老爷，我等可须一助？”
姜缘见之，笑道：“此乃故人，自当相助。”
牛魔王闻听，有些惊讶，问道：“故人怎说？”
姜缘指定前方，说道：“莫要多问，且去便是。”
牛魔王得令，不敢有违，抡起黑龙辟岳槊，便朝着那前方而去。
不消多时，牛魔王便是打入那伙强人之中，那伙强人瞧着牛王威风，一时升起忌惮，不敢与之动手。
那伙强人骂道：“你是何处来的，怎敢阻我等之道？莫不曾听闻我等之名？”
牛魔王不语，抡起黑龙辟岳槊，往前一探，但见莫大神力从他手中迸发，竟是一刹之间，震得那伙强人跌倒在地，难以起身，此幸是牛王留力，若是牛王多使一些法力，这伙强人定性命不保。
牛魔王说道：“魑魅魍魉，还不速速退去！若是不退，老牛我定要了你等性命！”
那伙强人见牛魔王这般神威，如何还敢停留，惊恐万状，四散而逃，暂是不提。
牛魔王将那伙强人驱散，正要转身招呼真人前来，但其转头一看，却见着真人已是走近，行往那汉子身边。
真人拜礼说道：“天蓬真君，许久不见，却不曾想今时在此处与真君相见。”
牛魔王闻听其名，心下大惊，不曾想是这位煞神，此教他有些畏惧，但天下妖邪闻其名，纵然为善，亦难免生出三分惊惧，盖因此主，只杀不渡。
天蓬真君回礼说道：“我亦不曾想在此处遇着真人，但我因事下界，使个变化，瞒不过真人法眼，多谢真人替我驱散烦扰。”
真人说道：“谈何谢字，便是无我，以真君本领，定能轻易驱散烦扰。今故人相逢，真君可能与我同去讨杯酒？”
天蓬真君说道：“真人相邀，自无不可，但自诞辰大会来，你我便不曾相见，今时相见，自当饮酒同乐，以叙旧情。”
真人问道：“可会误事？”
天蓬真君摇头说道：“误不得甚，无碍。”
二人谈说之间，便朝着城中酒肆而去，不消一时三刻，二人便是入了一酒肆，点了些许酒菜为用，但店家看他二人眼神怪异，隐似强人，幸是牛王站于身后，教店家不敢冒犯。
二人于酒肆之间谈说，叙旧交好，欢欢喜喜，言说妙处，二人俱是抚掌称妙，二人心中都有慈悲，然则慈悲不同，道亦不同，真人以‘求人不如求己，授人以鱼不如授之以渔’为慈悲，真君则是不然，以‘只杀不渡，以杀止杀’为慈悲。
二者虽有不同，但终是归于‘慈悲’。
许久之后，天蓬真君起身，说道：“今日与真人谈说，教我十分喜说，但我尚有要事去为，来日闲时再与真人谈说。”
姜缘相送，问道：“真君何为，可须我相助于真君？”
天蓬真君摇头说道：“些许小事罢，怎可劳得真人动手？此事说来，乃是一人心之事也，若是真人愿知得，我自可与真人言说。”
姜缘笑道：“愿闻其详。”